Die Betreuung großer und komplexer Privatvermögen ist unsere Kernkompetenz. Mit einem hohen Anspruch an Unabhängigkeit, Individualität und Vertraulichkeit unterstützen und entlasten wir die Inhabenden umfangreicher Familienvermögen bei der administrativen Verwaltung, Steuerung und Strukturierung ihrer Vermögenswerte. Im Verbund mit der fachlichen Kompetenz von SONNTAG stellen wir sicher, dass individuelle, ganzheitliche Lösungen in allen Fragen der Vermögensbetreuung angeboten werden können. Kommen Sie mit in unser Team von 20 Mitarbeitenden und starten Sie mit uns in spannende Herausforderungen!
Ihr Profil
abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium oder vergleichbar
erste Berufserfahrung im Bereich Immobilien- oder Vermögensanlage, idealerweise im Banken-, Investmentumfeld oder im Private Equity Bereich
gutes wirtschaftliches Verständnis sowie Interesse an einer Vertiefung in die genannten Bereiche
ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Empathie beim Umgang mit Menschen
IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook und Excel
gewissenhafte und sehr sorgfältige Arbeitsweise
Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
Ihre Aufgaben
Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
Übernahme von Verantwortung in unserem Investmentteam
Analyse von liquiden und illiquiden Investments sowie fortlaufende Bewertung der Entwicklung, Risiken und Kosten
Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling- und Beratungsteam
Verhandlungen mit Geschäftspartner:innen in Vorbereitung von Mandantenvorschlägen
Sicherstellung einer dauerhaften Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen
Unser Angebot
Mitarbeit und Unterstützung in interessanten Projekten und in der Mandatsbetreuung in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung oder unseren Senior-Berater:innen
multidisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team des SONNTAG Family Office
flache Hierarchien und direkter Zugang zu allen Entscheidungsträger:innen
umfangreiche Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern national und international
umfangreiches Onboarding- sowie Mentoring-Programm durch die erfahrene Kollegschaft
hauseigene SONNTAG Akademie
Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der Entwicklungsplanung
moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle
bis zu 40% der Arbeitszeit im home office (remote) möglich
